FundraisingBox CRM

Aufgaben 2

• Aufgaben-Management mit der FundraisingBox
• Aufgaben verwalten (anlegen, bearbeiten, zuweisen)

Dokumente 2

• Briefpapier anlegen, bearbeiten und löschen
• Dokumenten-Templates verwalten und Briefe schreiben

Import 7

• Import-Ablauf: Vorbereitung, Durchführung, Prüfung und Korrektur
• Kontakte importieren und Duplikate vermeiden
• Import von Bankdaten
• Transaktionen importieren
• Transaktionen existierenden Kontakten zuordnen

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Kontakte 5

• Kontakte anlegen und bearbeiten
• Kontakte suchen und verwalten
• Sichtbarkeit von Kontakten ändern oder einschränken
• Erkennung und Vereinigung von Duplikaten
• Warteliste verwalten

Smart-Tags 2

• Smart-Tags (abgespeicherte Smart-Suchen) anlegen und verwalten
• Smart-Tag / Smart-Suche Beispiele und Tipps

Benutzerdefinierte Felder 0

Eigene Zahlungsweisen 1

• Eigene Zahlungsweisen anlegen und verwalten

Kommunikation 2

• Kommunikation verwalten und durchsuchen
• E-Mail-Synchronisation

Quellen 1

• Quellen anlegen, verwalten und analysieren

Tags 1

• Manuelle Tags anlegen und verwalten