Unterschied zwischen Kontakt-Tags und benutzerdef. Feldern

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Kurzfassung: Was sind Kontakt-Tags? Was sind benutzerdefinierte Felder?
  • Kontakt-Tags:
  • Benutzerdefinierte Felder:
• Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Anwendungsfälle

In diesem Artikel erfahren Sie, was der Unterschied zwischen Tags für Kontakte und benutzerdef. Feldern ist und wann welche Lösung hilfreich ist.

Gut zu wissen

• Tags sind ausschließlich an CRM Kontakte zuweisbar.
• Benutzerdefinierte Felder gibt es für verschiedene Objekte, z.B. Transaktionen oder Kontakte
• Die separaten Detail-Anleitungen sind separat einsehbar:
  • Manuelle Kontakt-Tags anlegen und verwalten
  • Benutzerdefinierte Felder anlegen, bearbeiten, archivieren oder löschen
• Dieser Artikel soll die Unterschiede und verschiedenen Anwendungsszenarien zusammenfassen.

Kurzfassung: Was sind Kontakt-Tags? Was sind benutzerdefinierte Felder?

• Kontakt-Tags:

  • Wo nutzbar? Sind ausschließlich am CRM Kontakt
  • Was? Sie sind eine einfache Möglichkeit, Kontakte (z. B. Ehrenamtliche, Unterstützer*innen, Verantaltungs-Besucher*innen, oder ähnliches) mit Schlagworten (= Tags) zu kategorisieren.
  • Wie sieht es aus?
    • (Beispiel)

• Benutzerdefinierte Felder:

  • Wo nutzbar? An verschiedenen Objekten speicherbar:
    • Kontakt
    • Transaktion (Hinweis: damit auch für Daueraufträge)
    • Spendenaktion
    • Spendenquittung
  • Was? Benutzerdefinierte Felder (Custom Fields) sind eigene Daten-Felder, die Sie zusätzlich zu den FundraisingBox Standardfeldern (Name, Adresse, E-Mail, etc.) definieren können, z.B. für bestimmte Fragen oder interne Prozesse. Zusätzlich kann die Eingabe-Feld-Logik eingeschränkt werden, sodass z.B. nicht immer Freitext erlaubt ist, sondern z.B. nur Zahlen oder Ganzzahlen, Dropdown oder ähnliches.
    
  • Damit können umfangreiche Datenfelder inkl. Validierung geschaffen und genutzt werden.
  • Wie sieht es aus?
    • Am Beispiel eines Kontaktes:
      
      • nur in der ausgeklappten Detailansicht eines Kontakts (zwei Pfeile bei Adresse) sichtbar
      • oder in der Bearbeitung eines Kontakts (anderer Kontakt im Beispiel)
        
    • Am Beispiel einer Transaktion:
      • In der Detail-Ansicht einer Transaktion
        
      • oder in der Bearbeitung einer Transaktion
        

Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Anwendungsfälle

Je nach Anwendungsfall sind Tags oder benutzerdef. Felder unterschiedlich geeignet.

Tipp: Klären Sie zunächst Ihren Zweck: Möchten Sie lediglich Kontakte „markieren“ oder eher „strukturierte Daten sammeln und auswerten“?