"Kontakte und Transaktionen" importieren

INHALTSVERZEICHNIS

• Wie funktioniert der Import von Kontakten und Transaktionen?
• Vollständige Übersicht aller unterstützten CSV-Spalten
  • Kontakt
  • Adressen
  • Kontaktmöglichkeiten
  • Bankdaten
  • Transaktion
  • Benutzerdefinierte Felder
  • Wichtige Hinweise
• Beispieldateien zum Herunterladen

In diesem Artikel erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie Kontakte und Transaktionen in die FundraisingBox importieren. So können Sie bestehende Spendendaten einfach und strukturiert übernehmen, ohne manuelle Nacharbeit. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie beim Upload achten sollten, wie Sie Ihre Daten korrekt zuordnen und welche hilfreichen Tipps Ihnen den Import zusätzlich erleichtern.

Wie funktioniert der Import von Kontakten und Transaktionen?

Wenn Sie Spendendaten importieren möchten, müssen Sie bei der Art des Imports "Kontakte und Transaktionen” wählen und die Datei hochladen.

Hinweis: pro Zeile kann nur eine Transaktion importiert werden.

Und: System-Zahlungsweisen (wie z.B. PayPal oder Stripe Kreditkarte) können nicht angegeben werden. Es müssen eigene Zahlungsweisen sein.

Im nächsten Schritt legen Sie die Zuordnung der Spalten zu den FundraisingBox-Feldern fest. Wenn es mehrere Transaktionen zu einem Kontakt gibt, beachten Sie bitte unsere Artikel zur Duplikaterkennung und Zuordnung zu existierenden Kontakten.

Informationen zur Transaktion können in die "Transaktions-Information” importiert werden. Dieses Feld kann mehrfach ausgewählt werden. Der Spaltenname wird vorangestellt, damit man nachvollziehen kann, woher eine Information stammt.

Wenn Sie Transaktionen z.B. einem existierenden Projekt zuordnen wollen, kann dies mit Hilfe der ID oder dem exakten Namen geschehen. Wird kein passender Eintrag gefunden, so wird automatisch ein neues Projekt erzeugt.

Beispiel für ein Mapping der letzten 2 Felder auf ein benutzerdef. Feld vom Typ Transaktion namens "Tracking" und auf die Transaktions-Information:

Mit Hilfe der Vorschau können Sie den ersten Eintrag kontrollieren und ggf. die Zuordnung korrigieren. Bestätigen Sie den Import und Sie erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail wenn der Import abgeschlossen wurde.

Nützliche Tipps:

• Eingangsdatum: wenn die importierten Transaktionen bereits eingegangen sind, können Sie die Datum-Spalte in Ihrer CSV-Datei duplizieren und somit die eine Spalte als "Getätigt am" und die andere als "Eingegangen am" importieren.
• Spendenquittungswunsch: falls Sie zu jeder importierten Transaktion einen Spendenquittungswunsch angeben möchten, müssen Sie noch eine neue Spalte "Spendenquittung" einfügen. Dann können Sie jede Spende explizit mit den Werten "Ja", "Nein" bzw. "Am Jahresende" ausstatten. Wenn dieser Wert fehlt wird standardmäßig "Nein" gesetzt.

Vollständige Übersicht aller unterstützten CSV-Spalten

Die FundraisingBox erkennt Spalten anhand definierter Schlüsselbegriffe (Deutsch & Englisch möglich).

Kontakt

Basisdaten

• Titel: titel, title
• Vorname: vorname, firstname, rufname
• Nachname*: nachname, lastname, name
• Unternehmen: firma, company, organisation, unternehmen, organization
• Position: position

Zusatzinformationen

• Kontakt-Information: info, information, informationen, personeninformation, personeninformationen
• Kontakt-Tag: tag, category, personentag, kategorie
• Kontakt-ID: personenid, personid, fbpersonid
• Externe Kontakt-ID: externalpersonid, externepersonenid, personenid, personid
• Erstellungsdatum
• Geburtstag: geburtstag, birthday, geburtsdatum

Kommunikation & Einstellungen

• Möchte Brief-Mailing - ja/nein: mailings, mailing, willpostmailing, willmailing, willmailings
• Möchte E-Mail-Newsletter - ja/nein: newsletter, willnewsletter
• Keine E-Mails senden - ja/nein: keineemail, keineemails, keinemail, noemails, noemail
• Keine Briefe senden - ja/nein: keinepost, keinebriefe, nomails, nomail
• Keine Anrufe - ja/nein: keineanrufe, nichtanrufen, nocalls, nocall
• Anrede: anrede, salutation, geschlecht
• Ansprache: ansprache, schriftlicheansprache, briefanrede

Notizen

• Kontakt Notiz: notiz, notes, personennotiz, notizen, note

Adressen

Arbeit

• Adresse (Arbeit): adressearbeit, addressefirma, adressegeschaeftlich, strassearbeit, strassefirma, strassegeschaeftlich, hausnummerarbeit, hausnummerfirma, hausnummergeschaeftlich, hausnrarbeit, hausnrfirma, hausnrgeschaeftlich, postfacharbeit, postfachfirma, postfachgeschaeftlich, addresswork, streetwork
• PLZ (Arbeit): plzarbeit, plzfirma, plzgeschaeftlich, postleitzahlarbeit, postleitzahlfirma, postleitzahlgeschaeftlich, postcodework
• Ort (Arbeit): ortarbeit, ortfirma, ortgeschaeftlich, wohnortarbeit, wohnortfirma, wohnortgeschaeftlich, stadtarbeit, stadtfirma, stadtgeschaeftlich, citywork
• Bundesland (Arbeit): bundeslandarbeit, bundeslandfirma, bundeslandgeschaeftlich, statework
• Land (Arbeit): landarbeit, landfirma, landgeschaeftlich, countrywork

Weitere Adressen

• genauso möglich z.B. für "Privat" oder "Andere"

Kontaktmöglichkeiten

E-Mail

• E-Mail (Privat): email, emailprivat, emailprivate, emailadresse, emailadresseprivat, emailaddress, emailaddressprivate
• E-Mail (Arbeit): emailarbeit, emailfirma, emailgeschaeftlich, emailwork, emailadressearbeit, emailadressefirma, emailadressegeschaeftlich, emailaddresscompany
• E-Mail (Andere)

Telefon

• Telefon (Andere): telefon, tel, telnr, telefonnr, telefonnummer, telefonprivat, telprivat, telpriv, telnrprivat, telefonnrprivat, telefonnummerprivat, phone, phoneprivate, phonenumber, phonenumberprivate, phonehome, homephone
• Telefon (Arbeit): telefonarbeit, telarbeit, telnrarbeit, telefonnrarbeit, telefonnummerarbeit, telefonfirma, telfirma, telnrfirma, telefonnrfirma, telefonnummerfirma, telefongeschaeftlich, telgeschaeftlich, telnrgeschaeftlich, telefonnrgeschaeftlich, telefonnummergeschaeftlich, phonework, phonenumberwork
• Mobil: mobil, mobile, handy, mobilnr, handynr, mobilnummer, handynummer, mobilenumber, mobiltelefon, telefonmobil, telmobil, phonemobile, mobilephone
• Pager: pager
• Fax: fax, faxnr, faxnummer, telefax
• Skype: phoneskype, telefonskype

Online-Profile

• Homepage: homepage, website, webseite, www, internet, url, web
• Blog: blog, weblog
• Facebook: facebook
• Instagram: instagram
• LinkedIn: linkedin
• X (Twitter): twitter
• XING: xing

Messenger

• Skype: skype
• Google Talk: google, gtalk, googletalk
• Andere Messenger: messenger

Bankdaten

• Kontoinhaber: kontoinhaber, inhaber, ktoinhaber, accountowner, beguenstigter/zahlungspflichtiger
• Kontonummer: kontonummer, kontonr, konto, ktnr, ktonr, account, accountnumber
• Bankleitzahl: blz, bankleitzahl, bankcode
• Bankname: bankname, bank
• IBAN: iban
• BIC: bic, swift
• Land: bankcountry, landbank, bankland

Transaktion

• Betrag*: betrag, spende, spendenbetrag, euro, betragineuro, spendenbetragineuro, amount, donation, donationamount
• Getätigt am*: datum, date, getaetigtam, getaetigt, spendendatum, donationdate, valutadatum, valuta
• Eingegangen am: eingegangenam, eingegangen, eingang, receivedat, received
• Transaktions-Information: spendeninfo, spendeninformation, spendeninformationen, donationinfo, donationinformation
• Quelle: source, quelle
• Projekt: project, projekt, verwendungszweck
• Zahlungsweise: spendenmoeglichkeit, type, zahlweise, bezahlweise, zahlungsweise
• Externe Transaktions-ID: externespendenid, externaldonationid, donationid, spendenid
• Spendenquittungswunsch: spendenquittung, quittung, spendenquittungswunsch, sqwunsch, sq, receipt, donationreceiptipt
• Art der Zuwendung: mitglied, mitgliedschaft, mitgliedsbeitrag, member, membership, geldzuwendung, monetary, monetarygrant, bussgeld, bussgeldspende

Benutzerdefinierte Felder

• Eigene benutzerdefinierte Felder können verwendet werden
• Name beim Import muss dem bereits angelegten Feldnamen in der FundraisingBox entsprechen

Wichtige Hinweise

• Pflichtfelder sind mit * und gelb markiert
• Groß-/Kleinschreibung ist egal
• Deutsch & Englisch können verwendet werden
• Ungültige Formate (z. B. E-Mail, Datum) führen zu Importfehlern

Tipp: Starten Sie mit einer minimalen Datei und erweitern Sie diese schrittweise

Beispieldateien zum Herunterladen

Hier können Sie bei Bedarf zwei Beispiel-CSV-Dateien herunterladen:

• Beispiel A enthält ausschließlich die minimal erforderlichen Pflichtfelder.
• Beispiel B ist mit den gängigsten Feldern beispielhaft ausgefüllt.

Beide Dateien unterstützen Sie dabei, schnell mit dem Import zu starten, und können flexibel an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.