Account

Reports und Analyse 1

• Reports und Analysen

Anreden 1

• Weitere Anreden aktivieren (z.B. Familie, Ehepaar, Divers)

Benutzerdefinierte Felder 1

• Benutzerdefinierte Felder anlegen, bearbeiten, archivieren oder löschen

Export 5

• Daten exportieren und als exportiert markieren
• Überblick APIs (Programmier-Schnittstellen) und Parameter-Übernahmen
• Daten mit externen Systemen synchronisieren
• Warum ist meine Export-Datei leer?
• Weshalb sind Zeichen (z.B. Umlaute) oder Felder (z.B. Betrag als Datum) in meiner Export-Datei falsch formatiert dargestellt?

Nutzer- & Rechtemanagement 4

• Nutzer konfigurieren (anlegen, Nutzerrechte vergeben, Inhaberwechsel durchführen)
• Nutzer deaktivieren, archivieren oder löschen
• Nutzergruppe anlegen, bearbeiten oder löschen
• Login-Daten / Passwort ändern oder vergessen

SEPA-Mandate 3

• Manuelle SEPA-Lastschrift: Prenotification und Übermittlung des SEPA-Mandats automatisieren
• Wikando Lastschrift: Prenotification und Übermittlung des SEPA-Mandats automatisieren
• SEPA-Mandate konfigurieren und verwalten

Smart-Suche 2

• Daten (dynamisch) durchsuchen und Smart-Suchen anlegen
• Selektion durch Tags, Smart-Tags und benutzerdefinierte Felder

Benachrichtigungen 1

• Automatische Benachrichtigungen per E-Mail konfigurieren

E-Mail 8

• E-Mail Versand einrichten und Absender-Adressen aktivieren
• E-Mail versenden oder weiterleiten
• E-Mail Templates anlegen, bearbeiten, testen, löschen
• Template Variablen Übersicht und Verwendung von If/Else-Anweisungen
• E-Mail-Service (Postmark, Amazon SES, Eigener SMTP-Server) austauschen

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Konto / Verträge / Rechnungen 8

• Übersicht und Download von Rechnungen & Änderung von Angaben
• Verträge: Übersicht, Upgrades und Buchungen von neuen Funktionen
• Vertrag kündigen
• Support kontaktieren: Verwendung und Vorteile des Support-Ticket-Systems
• Organisationsdetails ändern

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Projekte 1

• Projekte konfigurieren und auswerten

Sicherheit & Technik 6

• Aktivitätsprotokoll (Audit-Log) aller Nutzer und Datenwiederherstellung via Papierkorb
• Unterstützte Browser und Informationen zu Drittanbieter*innen-Lösungen
• FundraisingBox Datenschutz & Sicherheit
• Schnellsuche: Hilfe-Center in der Browser-Suchleiste
• DSGVO: Datenschutz- und Cookie-Hinweise

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Transaktionen / Daueraufträge 6

• Transaktionen anlegen und verwalten (bearbeiten, löschen)
• Dauerspenden / Daueraufträge anlegen und verwalten (bearbeiten, reaktivieren, beenden, löschen)
• Transaktionen / Daueraufträge filtern und Informationen aufrufen
• Unterschied zwischen "Getätigt-am" und "Eingegangen-am" Datum
• Rückbuchung / Fehlgeschlagene Transaktion: Umgang mit Fehlermeldungen oder Rückerstattung

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ID-Codes 1

• ID-Codes: Anwendungsfälle & Verwendung