ID-Codes: Anwendungsfälle & Verwendung

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Anlegen
• Bearbeiten
• Löschen 

Die FundraisingBox bietet die optionale Zusatz-Funktion, dass an gewisse Objekte (erhältlich für Projekte, Quellen, Zahlungsweisen) eigene ID-Codes zusätzlich mit exportiert werden können - z.B. können dies Kostenstellen oder andere interne IDs sein, die die Zuordnung erleichtern.

Gut zu wissen

• Erstellen Sie beliebige ID-Codes, die eine 1:1 Zuordnung zu Quellen, Projekten oder Zahlungsweisen haben.
• Anwendungsbeispiel: Für jedes Projekt gibt es intern bei Ihnen einen eindeutigen Code, der mit ausgegeben werden soll, wenn die Transaktion exportiert wird

Anlegen

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen ID-Codes aus. Im Anschluss wählen Sie Projekte, Quellen oder Zahlungsweisen im Untermenü aus.
   
2. Rechts oben klicken Sie auf den Button ID-Code hinzufügen.
3. Geben Sie einen internen Namen ein.
4. Anschließend ordnen Sie ein zuvor angelegtes Projekt / eine Quelle / oder Zahlungsweise über das Dropdown diesem ID-Code zu.
   Beispiel Projekte:
   
5. Klicken Sie auf speichern .

Im Export wird nun allen Transaktionen, die dieses Projekt zugeordnet haben, ebenfalls das ID-Code Feld mit dem eigenen Inhalt ausgegeben.

Beispie (das Feld project_promotion_code ist hier relevant):

• Das Zusatz-Feld hat, je nach Konfiguration, den Namen:
  • project_promotion_code (im Falle eines ID-Codes, der einem Projekt zugeordnet ist)
  • source_promotion_code (ID-Code ist einer Quelle zugeordnet)
  • type_promotion_code (ID-Code ist einer Zahlungsweise zugeordnet)

Bearbeiten

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen ID-Codes und danach Projekte / Quellen / oder Zahlungsweisen aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Bearbeiten.
3. Nehmen Sie die Änderungen vor und klicken auf speichern .

Löschen 

1. Klicken Sie auf Konfiguration  und wählen ID-Codes und danach Projekte / Quellen / oder Zahlungsweisen aus.
2. Klicken Sie auf den Pfeil  und wählen Löschen aus.
3. Bestätigen Sie die Abfrage.