Formular mit Projektauswahl konfigurieren

INHALTSVERZEICHNIS

• Voraussetzungen
• Projekte anlegen
• Formular vorbereiten
• Projekte im Formular auswählbar machen
• Beträge für Posten verwenden (optional)
• Formular speichern und einbetten
• Ansicht einer Transaktion mit Projekt
• Auswertungen von Projekten
• Häufige Probleme
  • Es werden keine Projekte im Formular angezeigt
  • Der Betrag ist im Formular nicht sichtbar

Mit einer Projektauswahl können Spender*innen bereits im Formular festlegen, welches Projekt sie unterstützen möchten. In diesem Artikel erfährst Du, wie Du Projekte anlegst, mit Formular-Posten verknüpfst und die Auswahl im Formular bereitstellst.

Voraussetzungen

• Du hast die benötigten Projekte in der FundraisingBox angelegt.
• Ein Formular wurde bereits erstellt oder soll neu eingerichtet werden.

Projekte anlegen

1. Öffne links im Menü Konfiguration > Projekte.
2. Lege alle Projekte an, die im Formular auswählbar sein sollen.
3. Optional kannst Du für jedes Projekt ein Spendenziel hinterlegen.

Eine detaillierte Anleitung dazu findest Du hier: Projekte konfigurieren und auswerten

Formular vorbereiten

Erstelle ein neues Formular oder öffne ein bestehendes Formular und nimm die gewünschten Grundeinstellungen vor.

Projekte im Formular auswählbar machen

1. Wechsle zu den Transaktionseinstellungen im rechten Menü.
   
2. Scrolle bis zu dem Bereich Posten und lege für jeden Posten eine Beschreibung fest.
   Die Beschreibung wird im Formular angezeigt.
   Sie dient ausschließlich der Anzeige und wird nicht bei der Transaktion gespeichert.
3. Wähle im Feld Projektzuordnung das passende Projekt aus.
   Diese Zuordnung wird bei der Transaktion gespeichert und dient der internen Auswertung.
4. Optional kannst Du für einzelne Posten einen Betrag festlegen.

Beispiel:
Im Formular erscheint „Rettet die Bildung!“ als Posten. Intern wird die Spende dem Projekt „Bildung“ zugeordnet.

Beträge für Posten verwenden (optional)

Posten-Beträge können sinnvoll sein, wenn Du z.B. feste Mindestwerte pro Posten sicherstellen möchtest.
Die Betragsangabe eines Postens wird im Standard nicht visuell im Formular den Spender*innen angezeigt.
Tipp: Nenne diesen Mindestbetrag daher erklärend im Posten-Namen noch mit!
Beispiel:

• Ist ein freier Betrag erlaubt, gilt der eingetragene Wert als Mindestbetrag.
• Ist kein freier Betrag erlaubt, wird der Wert als fester Spendenbetrag verwendet.
• Liegt die eingegebene Spende unter dem Mindestbetrag, erscheint beim Absenden eine Fehlermeldung.
• Wenn der Mindestbetrag für Spender*innen sichtbar sein soll, ergänze ihn in der Beschreibung des Postens, z. B. „Operation – Mindestspende 50 Euro“.

Formular speichern und einbetten

1. Speichere das Formular.
2. Kopiere anschließend den Einbettungscode aus den Formulareinstellungen.
3. Füge den Code an der gewünschten Stelle in Deinem Website-System (CMS) ein.

Ansicht einer Transaktion mit Projekt

In den Transaktions-Details ist das Projekt unterhalb der Quelle sichtbar.
Beispiel:

Auswertungen von Projekten

Hier gibt es viele Möglichkeiten.

1. Konfiguration > Projekte
   Falls der Zeitraum nicht eingeschränkt werden soll, kann die einfache Ansicht unter Konfiguration > Projekte genutzt werden. Dort ist eine Verlinkung zu allen Transaktionen und allen Daueraufträgen bereits enthalten, die dieses Projekt zugewiesen haben:
   
   Das wiederum öffnet eine einfache Suche mit passendem Projekt-Filter auf die Objekte Transaktion oder Daueraufträge.
   Beispiel:
   
   Tipp: Falls ein Projekt ein internes Spendenziel zugeordnet hat, wird der Fortschritts-Balken automatisch befüllt. Beispiel:
   
   
   
2. Suche
   Klicke z.B. auf Transaktionen und baue Dir deine einfache Suche zurecht mit Klick auf "Suche" oben:
   
   Wähle mindestens das Projekt als Filter, optional noch weitere Kriterien, wie z.B. Getätigt/Eingegangen, usw:
   
   Schließe die Suche durch klicken auf "suchen" ab.
   
   
3. Smart-Suche
   Für komplexere Suchen klickst Du ganz oben in der FundraisingBox auf "Smart-Suche":
   Definiere, welches Objekt Du durchsuchen möchtest (z.B. Transaktionen) und baue Dir anschließend Deine passende Suche durch die verfügbaren Suchkriterien, simples Beispiel:
   
   Klicke auf "suchen", sobald Du den Suchaufbau fertig hast.
   Bei komplexeren Suchen empfehlen wir besonders: Prüfe die Ergebnisse auf Sinn (hinterfrage Deinen Suchaufbau).
   Mehr Infos gibt es hier Daten (dynamisch) durchsuchen und Smart-Suchen anlegen und hier Smart-Tag / Smart-Suche Beispiele und Tipps.
   
   
4. Reports
   Die Reports eignen sich hierfür nur in bestimmten Fällen, da sie ausschließlich die "Top-Projekte" darstellen, Beispiel:
   
   Mehr Informationen unter: Reports und Analysen
   
   
5. Export
   Natürlich können Daten auch jederzeit exportiert und extern ausgewertet werden: Daten exportieren und als exportiert markieren

Häufige Probleme

Es werden keine Projekte im Formular angezeigt

Prüfe, ob die Projekte vorab unter Konfiguration > Projekte angelegt wurden und jedem Posten eine Projektzuordnung zugewiesen ist.

Der Betrag ist im Formular nicht sichtbar

Das ist das vorgesehene Verhalten. Hinterlegte Beträge dienen als Mindest- oder Festbetrag und werden nicht angezeigt. Wenn Du den Betrag kommunizieren möchtest, ergänze ihn in der Beschreibung des jeweiligen Postens.