Tipp: Templates einfach testen

Geändert am: Di, 3 Jun, 2025 um 4:20 NACHMITTAGS

Applicable plans a b c d

INHALTSVERZEICHNIS

Wenn Sie Templates mit if/else Schleifen mit möglichst wenig Aufwand testen möchten, erfahren Sie hier, wie dies gehen kann.

Gut zu wissen

Auch Dokumenten Templates können vorab als E-Mail Template zusätzlich angelegt werden, da der Test über ein E-Mail Template in der Regel schneller ist - Voraussetzung für den Test ist daher:

  1. E-Mail Versand einrichten und Absender-Adressen aktivieren
  2. FundraisingBox CRM
  3. Angelegtes E-Mail Template (das Sie testen möchten)

Template anlegen

Das Template muss für den Test bereits als E-Mail Template mit dem richtigen Variablen Set vorliegen:
E-Mail Templates anlegen, bearbeiten, löschen

Ablauf: Wie einfach(er) getestet werden kann

  1. Es muss das gewünschte Test-Objekt (z.B. die Transaktion mit den gewünschten Angaben, z.B einem befüllten custom field oder einem bestimmten Betrag, um eine Großspenden if/else Schleife zu prüfen) bereits in der FundraisingBox vorliegen
    • Mit FundraisingBox CRM:
      • Dazu kann eine bestehende Transaktion (oder der Dauerauftrag, der Kontakt, usw) aus den Bestandsdaten genutzt werden, die das Kriterium erfüllt und wo der Kontakt zusätzlich eine E-Mailadresse hat.
      • Alternativ: das gewünschte Objekt für Testzwecke manuell anlegen, z.B. Transaktionen anlegen und verwalten (bearbeiten, löschen) (falls das Template ein anderes Variablen-Set verwendet, z.B. Kontakt, muss natürlich ein Test-Kontakt zur Verfügung stehen) - so sparen Sie sich die Formular-Test-Transaktion.
    • Ohne FundraisingBox CRM:
  2. In der Listenansicht das gewünschte Objekt aufrufen und an dieses Objekt über Aktion wählen eine E-Mail senden wollen - hier am Beispiel einer Transaktion (aus der Kontakt-Ansicht heraus, es ginge genauso gut aus der Transaktions-Übersicht heraus!)
    • Das zu testende Template im Webmailer rechts suchen:
    • Danach anklicken:
    • Dabei wird es nun automatisch auf diesen einen Anwendungsfall ersetzt und Sie können sehen und so visuell prüfen, ob die Variablen und if/else Schleifen wie gewünscht greifen - ganz ohne Versand!
    • Nach dem Test schließen Sie den Webmailer einfach wieder (Abbruch) und Sie können einen anderen Datensatz testen, wenn nötig.
    • Die E-Mail muss nicht abgeschickt werden!
Tipp: Sie benötigen das FundraisingBox CRM, um diese Tipps nutzen zu können.

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