Einrichtung: Erste Schritte

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Account-Voraussetzungen
• Account-Einrichtung: Team einladen
• Account-Einrichtung: Globale Einstellungen
• Zahlungsweisen-Einrichtung
• Formular-Einrichtung
• CRM-Einrichtung (falls genutzt)

INHALTSVERZEICHNIS

Sie haben die FundraisingBox gebucht und können hier eine empfohlene Reihenfolge in der Einrichtung der FundraisingBox erhalten.

Gut zu wissen

• Unsere Tool-Tipps   geben hilfreiche Informationen zu bestimmten Feldern, deren Inhalt und Funktion.
• Über Links zum Hilfe-Center  finden Sie zum jeweiligen Konfigurationsbereich ausführliche Informationen.
• Viele Schritte bauen aufeinander auf, einige lassen sich jedoch parallel durchführen
• Wenn Sie einmal nicht weiterkommen, senden Sie uns ein Ticket: Support-Anfragen: Verwendung und Vorteile des Support-Ticket-Systems

Account-Voraussetzungen

1. Abschluss unserer SCC für die gemeinsame Auftragsverarbeitung zeitnah(!) wichtig nach Account-Buchung, siehe: DS-GVO: Standardvertragsklauseln (SCC)
2. Rechnungsdaten hinterlegen, siehe: Einzug und Übersicht von Rechnungen
3. Organisations-Details vervollständigen, siehe: Organisationsdetails ändern

Account-Einrichtung: Team einladen

1. Weitere Logins (Empfehlung: geringsten benötigten Rechte) anlegen, siehe: Nutzer konfigurieren (anlegen, Nutzerrechte vergeben, Inhaberwechsel durchführen)
   • Sicherheits-Empfehlung: 2-Faktor-Authentifizierung, z.B. via Google Authenticator verknüpfen

Account-Einrichtung: Globale Einstellungen

1. E-Mail-Einrichtung:
   1. E-Mail-Server verknüpfen und Absende-Adresse(n) anlegen (beides nötig und wichtig für z.B. die automatische Dankes-Mail nach einer Formular-Transaktion): E-Mail Versand einrichten und Absender-Adressen aktivieren
   2. E-Mail Templates für Dankes-Mails anlegen, siehe Beispiele:
      • Automatische Dankes-E-Mail einstellen (sehr simples Beispiel)
      • Falls eine Lastschrift genutzt wird:
        • Wikando Lastschrift: Prenotification und Übermittlung des SEPA-Mandats automatisieren
        • oder: Manuelle SEPA-Lastschrift: Prenotification und Übermittlung des SEPA-Mandats automatisieren
      • Generell für alle Templates wichtig und interessant: Template Variablen Übersicht und Verwendung von If/Else-Anweisungen
2. Weitere Anreden aktivieren (für Formulare und CRM relevant, immer, wenn es um das Feld "Anrede" geht), siehe: Zusätzliche Anreden einstellen 

Zahlungsweisen-Einrichtung

1. Zum Video oder zur Übersicht: Payments konfigurieren

Formular-Einrichtung

1. Empfehlung: Zum Video oder kostenlosem Webinar
2. (Spenden-)Formular anlegen(iFrame)
   1. Alternativ: individuelles Form-API Formular mit Web-Agentur prüfen (nicht in allen Varianten enthalten)
   2. automatische Dankes-E-Mail verknüpfen (nur möglich, wenn zuvor ein E-Mail-Server verbunden wurde und ein passendes E-Mail Template für "Transaktionen" hinterlegt ist, siehe "Globale Einstellungen" oben)
   3. Geschenkspende, Gebührenübernahme (Cover the Fee) und Animationen aktivieren, für ein noch besseres Spenden-Erlebnis
   4. Formular in Website einbetten (iFrame)
3. Spendenaktionen prüfen (nicht in allen Varianten enthalten)

CRM-Einrichtung (falls genutzt)

1. Historische Daten aufbereiten und importieren: Import-Ablauf: Vorbereitung, Durchführung, Prüfung und Korrektur
2. Spendenquittungen vorbereiten: Spendenquittungen aktivieren, konfigurieren und erstellen
3. Brief Templates vorbereiten:
   1. Briefpapier anlegen, bearbeiten und löschen
   2. Dokumenten-Templates verwalten und Briefe schreiben
4. E-Mail Templates vorbereiten:
   1. E-Mail Templates anlegen, bearbeiten, löschen