Bankverbindung (IBAN) von Transaktion oder Dauerauftrag ändern

INHALTSVERZEICHNIS

• Gut zu wissen
• Bankverbindung aktualisieren: (automatische) SEPA-Lastschrift

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie die Bankverbindung eines Spenders bei der Transaktion bzw. Dauerauftrag aktualisieren können.

Gut zu wissen

• Neue Bankverbindungen können schnell bei dem bestehenden Kontakt hinterlegt (wenn Sie mit unserem CRM arbeiten) und anschließend bei den entsprechenden Transaktionen bzw. Daueraufträge aktualisiert werden.
  • die Hinterlegung der Bankverbindung im Kontakt unter "Bankkonten" ermöglicht eine zukünftige Duplikats-Erkennung
  • die Hinterlegung im SEPA Mandat in der Transaktion bzw. Dauerauftrag regelt den zukünftigen Geldfluss
• Manuell angelegte SEPA-Mandate können ebenfalls aktualisiert werden. Ansonsten lässt sich die Bankverbindung über ein neues SEPA-Mandat hinterlegen.

FundraisingBox CRM: Kontakt-Bankkonto in Stammdaten ändern

1. Bitte rufen Sie den gewünschten Kontakt auf und klicken Sie auf "bearbeiten", um zu den Kontakt-Angaben zu kommen.
2. Die Hinterlegung der neuen Bankverbindung im Kontakt unter "Bankkonten" ermöglicht eine zukünftige Duplikats-Erkennung.
3. Wenn es das neue Hauptkonto des Kontaktes ist, wählen Sie bitte "Prio" bei dem neuen Bankkonto aus.

Bankverbindung aktualisieren: (automatische) SEPA-Lastschrift

1. Bei (manuellen) SEPA-Lastschriften reicht die Aktualisierung der Bankverbindung allein bei dem Kontakt nicht aus, hierfür ist die Aktualisierung zusätzlich bei dem SEPA-Mandat vorzunehmen.
2. Wurde das SEPA-Mandat noch nicht verschickt und noch keine Transaktion eingezogen, kann das SEPA-Mandat bearbeitet und die neue Bankverbindung ausgewählt werden.
3. Wenn ein Mandat bereits verwendet und verschickt wurde, ist die Bearbeitung sicherheitshalber standardmäßig eingeschränkt. In bestimmten Fällen, können diese Mandate trotzdem bearbeitet werden.
4. Alternativ kann ein neues SEPA-Mandat erstellt und anschließend dem Spender übermittelt werden.
5. Bearbeiten Sie anschließend die Transaktion bzw. den Dauerauftrag und wählen das neue SEPA-Mandat aus. Die damit verbundene Bankverbindung wird entsprechend bei dem nächsten Termin bzw. Einzug verwendet.

Wichtig: Die Änderung von aktiven Mandaten ist nicht SEPA-konform! Grundsätzlich müssen Sie bei Änderungen ein neues Mandat mit der neuen Bankverbindung erstellen und an Ihren Spender übermitteln.

Hinweis: Wenn Sie die Bankverbindung ausschließlich bei einem SEPA-Mandat hinterlegen, erscheint diese nicht automatisch bei dem Kontakt. Diese sollte entsprechend vorab bzw. nachträglich gemacht werden.